В ежегодном письме акционерам Энди Джасси объявил о планах инвестировать $200 млрд в 2026 году, в основном на расширение дата‑центров AWS. Он позиционирует AI‑чипы Trainium 3 и будущий Trainium 4 как альтернативу Nvidia, отмечая, что спрос почти полностью закрыт, а Trainium 4 появится через 18 месяцев.
Что произошло
По данным письма, бизнес по кастомным чипам Amazon уже генерирует $20 млрд годового дохода; при продажах сторонним клиентам выручка может превысить $50 млрд. Процессоры Graviton теперь используют 98 % топ‑1000 клиентов EC2, а два крупных заказчика намереваются купить всю мощность Graviton к 2026 году.
Почему это важно
- Собственные чипы и процессоры снижают зависимость от Nvidia и Intel, делая предложения более выгодными для клиентов.
- Проекты Amazon Leo (спутниковый интернет) уже получили контракты от Delta Airlines, AT&T, Vodafone и NASA, укрепляя позицию в телеком‑инфраструктуре.
- Планируемый выход в робототехнику откроет новые источники дохода, используя данные от более миллиона складских роботов.
Что дальше
Джасси прогнозирует рост спроса на облачные и AI‑услуги, ссылаясь на подписанные и ожидаемые контракты с крупными клиентами, в том числе с OpenAI, который планирует потратить $100 млрд на AWS. Реализация этих планов покажет, сможет ли Amazon удержать лидерство в облачной инфраструктуре.