Эмиссия Ethos Technologies запланирована на четверг, 29 января, — одна из первых технологических IPO 2024 года. При цене $18–$20 за акцию компания получит $102,6 млн от нового размещения и около $108 млн от текущих акционеров.
Что произошло
Если спрос инвесторов окажется высоким, цена может превысить заявленный диапазон, что поднимет оценку компании выше $1,26 млрд. Ethos Technologies продаёт программное обеспечение для страхования жизни и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, заработала $278 млн оборота и $46,6 млн чистой прибыли.
Почему это важно
Венчурные фонды Sequoia, Accel, GV, SoftBank, General Catalyst и Heroic Ventures поддержали компанию. Ранее Ethos Technologies достигала оценки $2,7 млрд в 2021 году, но после 2022‑го привлекала лишь небольшие раунды. Выход на биржу подтверждает устойчивость бизнес‑модели и показывает инвесторам готовность поддерживать финтех‑стартапы в публичных размещениях.