SpaceX подтвердила параметры первичного размещения: компания продаёт 555,6 млн акций по $135 за бумагу и выходит на рынок под тикером SPCX. Сделка объёмом $75 млрд обходит IPO Saudi Aramco 2019 года, где компания привлекла $24,9 млрд.
Как прошло размещение
Компания пошла нестандартным путём и зафиксировала цену заранее, до начала классического роуд-шоу. По данным Financial Times, SpaceX предварительно согласовала цену в $135 с инвесторами, а Bloomberg сообщает, что спрос превысил предложение примерно в четыре раза.
Реакция рынка
Инвесторы уже закладывают рост: на Hyperliquid синтетическая экспозиция на акции SpaceX торгуется около $167. Это означает ожидание скачка курса примерно на 20%. При высоком спросе андеррайтеры предложат рынку ещё 83,3 млн акций.
Кто получает выгоду
Главный бенефициар — Илон Маск: он владеет почти 850 млн акций класса A и имеет права на 5,6 млрд акций класса B. Среди других выгодополучателей — Antonio Gracias с позицией почти на $68 млрд по цене IPO, инвестор Luke Nosek и операционный директор Gwynne Shotwell.