Alphabet не дала конкретных ответов на вопрос аналитика о стратегии AI‑партнёрства с Apple во время отчёта за четвёртый квартал. При этом руководители отметили, что Google стал «preferred cloud provider» для Apple и помогает создавать новые модели Gemini для Siri.
Что произошло
Сделка, по слухам, обходится Apple — около $1 млрд в год, но прямую выгоду для Google пока трудно оценить. Ранее Google платил $20 млрд Apple за статус поисковой системы по умолчанию, получая доступ к более чем 2,5 млрд активных устройств. Сейчас компания тестирует рекламу в режиме AI Mode и сервис «Shop with AI Mode», но результаты пока находятся в экспериментальной фазе.
Почему это важно
Неясные условия сотрудничества ограничивают возможность Google быстро масштабировать рекламные форматы в AI‑интерфейсе, что замедлит рост доходов от нового рекламного продукта. Кроме того, конкуренты, такие как Anthropic, уже бросают вызов модели монетизации, основанной на рекламе, усиливая давление на Google.
Что дальше
Если детали сделки останутся скрытыми, инвесторы могут пересмотреть свои ожидания по росту рекламных доходов Google в 2025 году и искать альтернативные возможности в компаниях, более открыто заявляющих о своих AI‑инициативах.